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　　6月即將結束，這一個月的玉米市場在臨儲玉米拍賣高投放而成交率“每況愈下”、中美貿易戰不斷升級背景下整體保持趨弱運行(即便是華北玉米市場幾番出現區域性反彈行情，終因供需矛盾緩解而持續不久)。進入7月份以后，臨儲玉米拍賣成交情況、運力情況以及中美新季玉米的生長關鍵期均頗為關注，特別是中美貿易戰的大幕剛剛拉開對中長期玉米市場形成利好。具體分析如下：

　　關注一：市場供應充足，臨儲玉米拍賣成交難以“轉熱”。自4月12日國家臨儲玉米開拍以來，截止目前已連續舉辦11周，據有關部門統計累計投放臨儲玉米8465萬噸，實際成交4766萬噸，成交率為56.31%。2017年5月5日開拍后的前11周累計投放5135萬噸，實際成交3469萬噸，比2018年低1298萬噸;成交率為67.54%，比2018年高11.24個百分點。但從成交率來看，6月份臨儲玉米拍賣成交率只是五成左右，出庫量僅三成左右，可見我國臨儲玉米的去庫存依然困難重重。不過，正如上周市場傳聞，目前吉林、遼寧拍賣玉米出庫較快，黑龍江依舊是“老大難”，這也是國內玉米現貨和成交價格“弱而少跌”的原因之一。此外，吉林糧食交易中心*新發布的消息顯示，將于2018年6月29日舉辦“吉林省2018年第二次省級儲備糧輪換競價銷售交易會”，供給銷售省級儲備玉米66866.751噸，市場供應愈加充裕，用糧企業將視庫存而定，后期臨儲玉米拍賣成交或難以“轉熱”。不過，隨著時間的推移，2015年糧源已成拍賣主角，其溢價空間或有小幅提升。

　　關注二：7月開始加征關稅，中美貿易糾紛引人關注。對于國內市場而言，7月兩國關系能否塵埃落定也十分引人關注，實際看7月6日中美雙方征收25%關稅是否真的會兌現。如果真正兌現，那么進口美國玉米完稅成本將達到1920元/噸以上，遠遠超過目前沿海港口的玉米價格，失去替代作用，進口量必然減少，沿海港口周邊飼企出于成本的考慮將選擇國產玉米，利好國產玉米，給國內玉米市場行情提供了一定的支撐。另據了解，近日海關總署公布了5月份的進口數據，其中玉米進口量達到76萬噸，與去年同期的4.2萬噸相比可謂猛增;大麥進口量同比增長了23.3%至77萬噸;高粱進口量同比增長59%至47萬噸;小麥進口量同比增長24.8%至63萬噸。谷物進口量激增，預計與我國和美國貿易戰的預期有關，進口企業提前增量采購。如果我國自7月6日起對原產于美國的進口高粱加征25%的關稅，預計7月以后高粱進口量將趨于下降。另外，從目前港口玉米及谷物庫存來看，截止目前，廣東港口內貿玉米庫存共計64.2萬噸。外貿玉米庫存共計30.1萬噸。廣東港口進口高粱、大麥庫存共計49.1萬噸，較上周下降4.7萬噸。部分貿易商進口高粱報價1850-1860元/噸，較上周漲30元/噸，進口大麥1780元/噸左右，較上周大體持平。

　　關注三：新季玉米進入生長關鍵期，“天氣市”逐漸開啟。7月即將進入天氣市，也是北半球玉米授粉的時節。近期的強降雨等惡劣天氣頻發，將對農作物的長勢以及后期的收獲產生影響。目前東北三省一區中，一類苗只有遼寧要高于上一年，其他二省一區長勢均不如去年。6月中下旬以來，隨著東北春玉米主產區迎來連續降雨，前期旱情大部分緩解，不過部分地區出現冰雹情況或將*終影響單產。從目前新季玉米出苗情況來看，遼寧一類苗比例高于上年和近五年同期，黑龍江低于上年與近五年同期持平，內蒙古低于上年同期高于近五年同期，吉林低于上年和近五年同期。同時，天氣預報顯示，東北地區6月下旬降水偏多，利于玉米生長，但黑龍江東南部、吉林東部和遼寧東部玉米螟發生發展氣象等級較高，需注意防范。國家糧油信息中心6月份預計2018年玉米播種面積為3500萬公頃，較上年減少44.5萬公頃(668萬畝)，減幅1.26%;玉米產量為2.137億噸，較上年下降219萬噸，降幅1.01%。 相比之下，美國中西部玉米主產區天氣良好，6月中旬的降雨天氣加之下旬的降雨預期將會消除中西部部分地區墑情不足的現象，有利于玉米作物生長。美國農業部作物周報顯示，截至目前，美國18個主產州的玉米優良率為78%，比一周前高1個百分點，比上年同期高11個百分點。這是美國農業部自80年代中期開始有紀錄以來的同期*。玉米出苗率為98%，高于去年同期的97%，也高于過去五年同期均值97%。此外，近一個月以來，由于美玉米播種“后來居上”，優良率創歷史高位以及中美貿易糾紛升級，南美玉米開始加入出口份額爭奪等因素，CBOT玉米期價連續下跌。其中，7月合約由*412.25美分/蒲式耳跌至*338.75美分/蒲式耳，*跌幅高達17.8%。臨近月末，周末USDA即將公布新作播種面積和季度庫存報告，但比起這期報告而言，天氣等因素的變化可能更為重要。一方面，美國7月份將開啟高溫干燥模式，未來三個月美國中西部地區的溫度將高于正常水平，不過降雨形勢不明。預計美國中西部地區出現高溫的概率達到50%-70%不等;而7月下旬美國大部分地區玉米將將入授粉關鍵期，天氣十分關鍵。另一方面，USDA將公布新作面積和季度庫存，但從歷史數據來看，通常一周以后CBOT玉米期價變化跟隨報告當天的方向的概率較高，但起到更關鍵作用的還是天氣。

　　關注四：交通新規實施，運力或將受影響。交通部新規，7月1日之后將禁止不合規車輛運輸通行。這使得后期的物流無論車輛的數量、運輸能力都將受到影響，這將制約東北拍賣陳糧對市場的沖擊勢頭，影響市場需求方日收購量，使得用糧企業必須以更加積極的態度刺激市場才能有上量，給玉米價格提供了一定的支撐。

　　總的來看，7月份國內玉米市場面臨臨儲玉米*后出庫期臨近，但在累計成交4700萬噸天量的情況下實際出庫率給予糧價一定支撐。更重要的是，由于中美貿易糾紛進入“白熱化”階段，真正落槌還要看7月份，同時北半球玉米關鍵授粉期也集中在7月份，我們認為在長期臨儲玉米瀉庫壓力之下宜保證適當庫存，謹防區域、階段性反彈。在當前背景下做好安全庫存，到7月以后靜待“結局”不失為理性的選擇。同時關注港口部分收費項目放開及7月1日起不合規車輛通行受限對玉米市場的影響。目前來看，新季作物生長較為順利，短期天氣及產量變化難對市場造成有效炒作。提醒關注物流、天氣、中美貿易關系演繹。

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