從去年的武漢國際農機展，到今年的鄭州全國農機展，短短半年間，參展企業對農機市場的信心發生了很大的變化。在武漢國際農機展上，農機企業普遍對2018年的農機市場抱有“V”型反轉的期待，認為隨著國Ⅱ升國Ⅲ因素影響的淡化，市場會出現反彈。然而，期待中的反彈至今沒有出現，在鄭州全國農機展上，企業普遍表現出對市場的失望和悲觀。那么，當前的農機市場究竟應該如何判斷？走勢如何？

　　現狀：低迷持續并未迎來期待中的市場反彈

　　在去年的武漢國際農機展上，筆者就2018年的農機市場如何走勢？與十幾家企業進行了深度交談。總體上大家普遍認為2018年值得期待，但看法有差異。一線企業的預期沒有小企業好，但對市場反彈的期望*強烈，而在2017年市場銷售額逆勢增長達到5億多元的一家山東濰坊的拖拉機企業老總認為，自己擁有與雷沃重工一樣的供應商，產品質量高度同質化，價格卻便宜1/4以上，豪邁地做出“我便宜，我怕誰”的表示；農機具行業受到的沖擊較小，認為市場還好，普遍對2018年充滿了信心。不過，一些大家認為市場不錯、有望增長的產品，比如插秧機，江蘇一家知名生產企業做出了2018年*情況是基本持平、甚至轉為下降的判斷；而對連年高速增長的谷物烘干機，安徽某知名企業的判斷是2018年的增速將大幅度下降。

　　而在今年的鄭州全國農機展上，當筆者帶著同樣的問題再次走訪企業時，發現情況發生了很大的變化。期望的市場反彈仍然僅存在于期望之中，一線企業反映，市場相當不好，價格戰此起彼伏，盡管不愿意也被迫卷入混戰。那些認為可憑價格優勢沖擊一線品牌的企業也好不到那里去，曾表示“我便宜，我怕誰”的那家企業也是不斷搖頭，直說市場差多了。即便是在中國農機市場上以質量立足，攻城略地賺足了錢的江蘇某家*的日資企業，也說過年之后產品賣不動。

　　走訪下來，筆者感到企業對市場普遍缺乏信心，彌漫著失望、悲觀的氣氛。一家一線品牌企業的市場管理人員表示，市場還在惡化之中。筆者甚至聽到了某一線企業近期開始裁員的信息。

　　未來：長時間內“L”型波動將是大概率事件

　　當前的農機市場究竟應該如何判斷？走勢如何？筆者綜合分析了我國農機化發展的新形勢、新問題，認為在今后相當長的時間內，除非出現特別的刺激增長因素，農機市場呈“L”型波動將是大概率事件，而“V”型市場出現的概率較小。

　　首先，從對農機市場增長影響*的主流產品分析，缺少支撐市場規模擴大的需求。自2004年國家實行農機購置補貼政策開始，農機市場進入快速擴張期。從存量的角度，經過十幾年的增長，拖拉機、聯合收割機等主流產品裝備量龐大，已能夠滿足生產需要，今后將進入以產品更新、技術升級為主的市場。據統計，2016年全國農機總動力達到97245.59萬千瓦/132306.92萬馬力，畝均農機總動力達到了0.48千瓦/0.654馬力；全國擁有各種拖拉機2317.02萬臺/37407.06萬千瓦，相當于每87畝耕地擁有1臺拖拉機。2016年我國小麥播種面積為3.628億畝，水稻4.543億畝，擁有稻麥聯合收割機142.83萬臺，平均每254畝小麥、318畝水稻配備一臺聯合收割機，增長的空間不大；玉米面積為5.514億畝，擁有47.39萬臺玉米聯合收割機，平均每1163畝玉米配備一臺聯合收割機，增長空間有限。因此，主流農機產品市場趨于飽和，保有量繼續擴張的可能性有限。

　　從增量的角度來看，未來的主流農機產品市場規模基本取決于更新量的大小。而更新量由于適度規模經營的推進，一些小農戶退出農業生產，實際更新量將小于理論推算值。再從農戶投資拖拉機、聯合收割機的價值分析，保有量的增長，使跨區作業的可能性越來越小，依據全國農機化統計年報的農機化作業量和農機擁有量分析，2016年平均每臺拖拉機完成機耕78.34畝、機播56.91畝，每臺稻麥聯合收割機實際機收小麥238畝、水稻276畝，每臺玉米聯合收割機作業776畝，投資價值不大。

　　而主流產品之外的小眾農機產品，則擔當不起行業增長的重任。隨著我國進入全面、全程農業機械化推進階段，除傳統的三大糧食作物外，馬鈴薯、棉花、油菜、花生、大豆、甘蔗和牧草生產的機械化，甚至連企業曾不屑一顧的蔥姜蒜生產的機械化問題也提上議程，今后一個時期肯定會有大的發展，并且可能形成局部的市場繁榮，造就一個熱火朝天的小行業，但其對整個農機工業增長的影響有限，背負不起支撐整個行業增長的“重任”。原因在于：*，這些小眾產品所在的行業規模一般較小。以近期比較火熱的甘蔗機械化收獲為例，全國甘蔗種植面積2000萬畝左右，機械化的短板在收獲環節。據中國工程院院士、華南農大教授羅錫文分析，從地形地貌上說，甘蔗適合大型收獲機作業的不到10%，適合中型的約40%，適合小型的約50%。而其收割作業時間長達5個月，推算全國甘蔗聯合收割機需求總量約6000臺，平均價格以中聯重科生產的中型機計算，市場總量約70億元，占農機工業總產值的比重不過1個多百分點，何況每年的實際增長量目前僅以百臺計。第二，小眾農機產品一般由中小企業生產，研發能力相較于復雜的技術要求，技術成熟過程較長，市場推廣速度緩慢。其三，一些小眾產品往往與特色優勢農產品生產相聯系，具有區域性特點。因此，品種繁多、總量有限的小眾農機產品盡管單位利潤較高，卻大都難于實現大規模生產，只是農機市場的一個重要影響因素。

　　綜上所述，盡管我國目前處于全面、全程農業機械化推進階段，很多領域具有明顯的發展需求，一些領域還需要填補空白，發展潛力很大，但主流農機產品的存量決定了農機市場在今后相當長的時期內，將呈“L”型，除非有特殊的強刺激，出現“V”型反轉的概率較小。小眾農機產品能夠造就繁榮的細分市場，但僅是農機工業的一個波動因素，數個小眾產品的高速增長可能也抵不上主流產品的些微下滑。

　　影響：“L”型農機市場倒逼行業創新升級

　　“L”型農機市場的出現，意味著農機銷售量大斜率增長的時代成為歷史，市場競爭將更加激烈，農機企業掙錢更難了，可以說順風順水的農機發展黃金期之后，真正考驗農機企業家的時刻到了，但客觀上也將倒逼行業產業升級，提高創新能力和產品質量，更好地滿足農業生產的多方面需求，促進行業的健康發展。國家實行農機購置補貼政策以來，以規模考證為特征、圍繞補貼政策做產品的情況將得到改善。

　　“L”型農機市場倒逼更多的農機企業將更加關注小眾農機產品的研發、生產。在主要糧食作物生產全程機械化技術已基本解決之后，小眾農機產品以其有效的社會需求、較高的利潤、相對較低的市場競爭度，將吸引更多的企業投身其中，一些中小企業將成為小眾農機產品的專業生產廠家。特別是經濟作物、蔬菜生產的關鍵薄弱環節機械化將有所突破，畜牧業、漁業、果菜茶、農產品初加工業以及丘陵山區等領域部分生產環節無機可用的局面將得到明顯改善，農機化真正進入全面發展的新時代。

　　“L”型農機市場倒逼主流農機產品加快行業整合、產業升級。主流農機產品市場變為更新為主的市場，盡管我國經濟發展的不平衡性決定了農機產品需求的多樣性，但對市場影響*的客戶主要變為農機合作社、農業生產企業、農業經營大戶等，對產品的要求提高、市場規模縮小，必將產生過量產能與需求不足的激烈碰撞，必定經歷一番洗牌重新構建市場競爭格局。實際上近幾年來主流農機產品市場格局的重塑一直在進行之中，小麥收割機、全喂入水稻收割機已經基本完成，玉米聯合收割機正在血戰之中，而*的變數將發生在拖拉機市場。一線品牌受到強烈沖擊，市場格局調整態勢明顯。目前在高端產品領域，國際知名品牌主導，國內一線品牌參與，承受強大市場壓力；在中低端市場，由于產品同質化，山東、河南、河北等省的二三線品牌迅速崛起，以價格優勢（一般低25%左右）沖擊一線品牌，以體量見長的一線品牌面臨極大挑戰，壓力*，可能因此進入一段艱難歲月，*終誰能勝出難以預測。

　　“L”型農機市場倒逼企業提高技術創新能力。長期以來，我國農機產品走的是一條模仿捷徑，大企業仿國外，中小企業仿國內，產品結構、功能、性能高度同質化，相互差不多，實際上誰也沒有真正掌握核心技術，誰也無明顯的技術優勢。在市場需求旺盛、銷售為王的情況下，各類企業共同發展，在滿足中低端市場需求上比較成功，但在高端農機市場上始終作為不大。盡管很多企業開發了大馬力的拖拉機，但大多數停留在樣機階段，并未真正成為商品。“L”型農機市場的出現，將促使部分農機企業更加重視產品，加大技術創新能力和研發投入，圍繞產品的六大特性開展研究，提高產品的功能、性能和信息化、智能化程度，形成獨有的核心技術，走出同質化價格競爭的泥潭。

　　“L”型農機市場倒逼企業改善生產工藝，提高產品質量。好的產品不僅是設計出來的，也是精益求精制造出來的。國內企業和國際知名品牌的農機產品，差別不僅體現在產品設計上，更體現在生產工藝上。國內企業普遍存在“兩個傾向、一個偏重”，重產品研發輕工藝研究，重設備硬件輕工藝執行，對產量非常重視。同樣的零部件，不同的企業組裝出來，產品質量就不一樣。我國農機工業要想在高端產品上有所作為，必須把制造工藝的研究放在重要位置，在致力于提高創新能力的同時，在“如何造”上下足功夫，否則，只能是制造出一批漂亮的樣機，難以取得用戶的信任。

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