7月份，稻谷市場進入新陳交接期，新季早稻陸續上市，價格穩步回升，逐步向托市價靠攏。陳稻市場供需持續寬松，價格連續4個月穩中下行。新陳價差逐漸收窄，價格重心下移至托市價附近，新強陳弱走勢明顯。后期隨著新糧大量上市，預計今年稻谷市場價格波動將加劇。

　　新稻陸續上市 價格逐步抬升

　　7月中旬，南方部分地區早稻已陸續收獲上市，綜合市場調研情況，今年早稻市場呈現“面積減、單產增、總產減”特征。

　　因*收購價大幅下降，農戶種稻收益下降，2018年產早秈稻播種面積整體下降幅度較大，主產區雙改單、糧改經、休耕等現象進一步擴大，導致今年早秈稻播種面積下降幅度為歷史之*，預計播種面積為7500萬畝左右，同比減幅7.6%。

　　今年早稻生長期間，氣候條件總體較好，利于早稻生長發育。從目前已經收割上市的早稻質量看，籽粒比較飽滿，結實率和千粒重均較上年有所提升，單產明顯高于上年。盡管早稻單產增加，但播種面積降幅遠大于單產增幅，早稻總產量仍呈下降趨勢，初步預估為2900萬噸，同比減幅超過6%。

　　近日，湖南、江西、廣東和廣西等主產區早稻陸續收割上市，隨著時間推移，多元主體入市收購，市場價格較前期有所抬升，逐步向*收購價靠攏。據中華糧網監測，7月17日，湖南益陽圓粒普通早稻收購價2350元/噸，較上周上漲50元/噸；長粒普通早稻收購價2300元/噸，持平。江西南昌圓粒普通早稻收購價2360元/噸，長粒普通早稻收購價2400元/噸。廣東廣州普通早稻收購價2620元/噸。廣西目前僅博白地區早稻開始上市，普通早稻到廠價2700元/噸，預計下旬新稻將大面積收獲上市。

　　陳稻供需寬松 價格穩中下行

　　新陳稻谷交接之際，陳稻關注度下降，加之夏季稻米市場淡季特征明顯，購銷持續清淡。大米企業加工量較小，基本上是隨采隨用，陳稻需求持續偏弱。

　　陳稻市場供給仍然比較寬松。一方面，政策性稻谷拍賣持續推進，每周超過280萬噸的投放量遠超市場需求；另一方面，各級政策性儲備糧輪出力度加大、節奏加快，加 劇寬松的市場格局。陳稻市場持續寬松，價格下行乏力，近4個月保持穩中下行趨勢。

　　7月17日，普通陳早稻出庫價：湖南益陽2300元/噸，較3月初下跌130元/噸；江西南昌2100元/噸，下跌250元/噸。普通陳晚秈稻出庫價：江西宜春2250元/噸，較3月初下跌310元/噸；湖北荊州2400元/噸，下跌160元/噸。普通陳粳稻出庫價：黑龍江建三江2500元/噸，較3月初下跌340元/噸；江蘇鹽城2760元/噸，下跌280元/噸。

　　米價缺乏支撐 長期偏弱運行

　　稻谷產業鏈較短，主要進行加工后作為口糧消費。近年來，大米消費結構出現較大變化，人均大米口糧消費逐漸減少，對肉蛋奶的需求量上升。整體看，大米消費量長期處于相對穩定狀態。

　　倒推到原糧市場，對稻谷的需求量也相對穩定，但近年來我國稻谷產量持續走高，加上稻米進口量持續高位，我國稻谷產銷長期處于供大于求狀態，稻強米弱常態化。

　　普通大米價格缺乏上漲基礎，長期處于偏弱運行趨勢，階段性小幅波動。優質大米市場需求量相對較高，但由于產量有限，價格相對堅挺，這也導致大米市場優強普弱現象比較明顯。

　　7月17日，標一早秈米批發價：湖南長沙3150元/噸，較3月初下跌270元/噸；福建福州3480元/噸，下跌150元/噸。標一晚秈米批發價：湖南長沙3600元/噸，較3月初下跌160元/噸；江西南昌3350元/噸，下跌390元/噸。標一粳米批發價：黑龍江建三江3600元/噸，較3月初下跌520元/噸；上海4080元/噸，下跌220元/噸。

　　優質米價格相對抗跌，短期跌幅也小于普通大米。湖南益陽“黃華占”大米4630元/噸，較3月初下跌170元/噸；松原超級稻米4500元/噸，下跌120元/噸。

　　由于新季早稻開始上市，本周2013～2015年產政策性早稻拍賣暫停。除此之外，本周共計投放政策性稻谷280萬噸，周投放量較前期減少60萬噸，實際成交13.3萬噸，成交率僅為4.8%，成交主力為2014年產、2015年產中晚稻及2017年產粳稻，投放的2016年產早稻全部流拍。

　　目前，早稻市場供給主要依靠新季糧源，價格低，糧質好，比陳稻更受市場歡迎，因此，政策性早稻流拍也是預料之中。中晚稻市場供應主要依靠政策性拍賣，從成交結果看，目前粳稻市場需求好于中晚秈稻。

　　國家糧食交易中心數據顯示，下周政策性稻谷投放量僅為175萬噸，較本周減少5萬噸。在當前市場行情下，國家開始逐步靈活調整拍賣節奏，達到有效去庫存的目的。

　　收儲規則改變 市場更加活躍

　　2018年早稻政策性收儲規則變化較大：一是*收購價大幅下調，同比降幅高達7.7%，跌破農戶心理預期，農戶售糧積極性或大幅降低，不排除持糧惜售情況出現；二是收儲質量標準提高，從國標五等以上提高到國標三等以上，預計今年符合收儲質量標準的合格糧源將大幅減少，不排除后期價格出現高漲趨勢，符合質量標準的優質糧源將更受市場青睞，低質糧源價格趨弱，收儲質量標準提高將帶來市場的兩極分化；三是收購啟動時間推后，收購期縮短，啟動時間從7月16日推遲到8月1日，收購期較往年縮短半個月左右時間，往年新稻上市初期托市收購已經啟動，糧庫收購吸收農戶手中大量糧源，今年新稻陸續上市，目前主要以市場化收購為主。

　　根據早秈稻年度供需平衡分析，2018年國內早秈稻產量為2900萬噸，預計進口量225萬噸，本年供給總量3125萬噸；國內消費量3180萬噸，預計出口5萬噸，本年需求總量3185萬噸，當年缺口60萬噸。這是近年來早秈稻*出現供需缺口，供需偏緊的局面將促使新稻收購市場更加活躍。

　　受新季早秈稻供給緊張及合格糧源偏少的影響，預計今年早秈稻價格將呈現低開高走趨勢，早稻價格超過托市價將是大概率事件。市場化收購將主導新季早稻市場，托市收購或將在部分區域啟動，但是啟動范圍及收購數量將較上年大幅下降。

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