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　　核心觀點

　　四川地區目前疫情整體偏輕，綜合調研企業的反饋，存欄同比減幅預計在5-10%左右。外省生豬無序調入和冷庫庫存凍肉仍可能造成疫情擴散，規模企業對后期疫情的形勢并不樂觀。

　　以下為報告正文：

　　隨著氣溫逐漸回升，ASF疫情也在悄然發展。四月中下旬開始，兩廣地區疫情迅速惡化，養殖戶集中拋售，豬和豬肉通過各種渠道流入周邊生豬調入省份。在這種情況下，作為我國西部生豬養殖量*的省份和國內*豬肉消費省份的四川還能否繼續獨善其身?上半年度生豬存欄和飼料消費量如何?養殖戶和企業的心態和預期又如何?為解答上述問題，在大商所的資助下，我們對四川飼料養殖行業進行了為期一周的調研。

　　一、四川生豬產銷的基本情況

　　四川是我國傳統的生豬養殖區和*的豬肉消費區。從區域上看，生豬養殖主要集中在四川盆地的成都、資陽、遂寧、樂山等地。近年來隨著環保要求趨于嚴格，養殖區域逐漸向川西、北地區的丘陵、山區轉移。從結構上看，四川是規模養殖企業的必爭之地，除溫氏、牧原、正大等全國性企業在四川加快布局之外，鐵騎力士、*農牧、高金集團等省內企業也占有重要的市場地位。盡管規模化程度逐年提高，但四川的散養戶占比仍高于全國平均水平。根據四川省2017年底提出的目標，“到2020年生豬年出欄500頭以上的規模養殖比重達50%以上”。除牧原外，其他規模企業均采用“公司+農戶”的形式，也有助于保留散養戶。需要特別指出的是，據企業反映，四川實際生豬年出欄量要低于統計局數據，估計在5000萬頭左右。

　　四川也是國內*的豬肉消費省份。根據統計局數據，2017年四川年人均豬肉消費量達到36.2公斤。本地龐大的養殖量仍無法滿足如此巨大的需求，因此四川需要從周邊省份調入生豬或豬肉。根據博亞和訊的數據，四川省的豬肉年調入量在115萬噸。

　　二、四川ASF疫情情況

　　根據農業部公告，至本報告寫作時，四川省共發生ASF疫情7起，均為散養戶。發病養殖戶生豬總存欄1221頭，*存欄僅429頭，側面印證了四川省散養戶為主的格局，也和我們調研的情況相符。在所調研的對象中，基層飼料經銷商對應的客戶以散戶為主，所反應的數據降幅較大，*達到30%。而規模養殖企業和大型飼料企業反應的降幅數據則相對較小，基本沒有大型養殖場發生疫情。我們也認可四川整體疫情偏輕的結論。

　　四川疫情偏輕有主觀和客觀兩個層面的原因。主觀方面，在ASF疫情發生后，四川省政府采取了嚴格的監管措施，有效的阻止了疫情傳入，也得到了調研企業的高度認可。客觀方面，一是四川地形丘陵、山區較多，交通不便形成天然屏障，比較容易切斷與外界的聯系。二是四川省地域廣大，散養戶比例高，養殖密度和存欄集中度低，即使發生疫情，撲殺范圍內所影響到的存欄數量也要低于其他省份。

　　三、養殖戶的心態和出欄、補欄情況

　　由于四川省疫情整體偏輕，多數養殖戶的補欄心態比較積極，規模企業也希望利用ASF帶來的機會繼續擴大自己的養殖規模。目前四川省仔豬售價在800元/頭左右，部分仔豬體重只有15斤，低于正常水平50%。采購仔豬的主要是有一定規模和資金實力，養殖水平相對較高的“規模散養戶”和自有母豬不足以滿足擴張需求的規模化企業。調研中也有一些企業相對謹慎，積極出售仔豬，提前鎖定利潤(15斤仔豬養殖成本僅150元/頭)并降低風險。養殖戶和企業補欄積極，也是四川存欄未見大幅下降的重要原因。

　　出欄體重方面，調研企業反應四川地區的壓欄并不明顯，原因是四川豬價一直較高，養殖戶大多保持正常的出欄節奏。后期即將進入夏季，大豬需求減少，養殖戶將會加快出欄大豬以降低出欄體重。豬肉消費方面，從調研企業反應的情況中未見有明顯下降的證據。

　　四、對四川后期疫情的預期

　　雖然目前四川疫情偏輕，但是調研飼料養殖企業對后期仍不樂觀，認為后期仍有大范圍爆發的可能。主要原因有二：一，華南、西南地區的廣東、廣西、云南、貴州等省份疫情較為嚴重，養殖戶持續不計成本的集中拋售生豬。四川作為*的消費省份，豬價要遠高于疫情嚴重省份，這就導致大量的外省生豬被以各種方式運入四川。二，雖然國家有關部門已經注意到庫存凍肉可能存在疫情隱患，并且發文要求各地嚴查庫存凍肉，但大部分地區的檢查工作尚未開始。而凍肉貿易商則聞風而動，已經提前將可能有問題的凍肉從正規冷庫中轉移出去。有受調研企業人士表示，即使開始檢查，除銷毀之外對問題凍肉可采取的有效處理措施也不多，問題凍肉可能*終還會流入市場。

　　當然，四川企業并沒有坐以待斃，正在采取積極的措施來抑制疫情擴散。受調研企業大多建立了相對完善的人、車消毒設施，并嚴格執行消毒程序。規模養殖場的工作人員盡量做到隔離，入場前嚴格消毒，在員工餐飲方面嚴格把關，杜絕問題豬肉流入。也有企業計劃后期與政府部門合作，投入人力物力進一步加強對外省豬、肉非法調運的檢查力度。

　　五、飼料生產和原料供需情況

　　調研企業反映，19年前四個月豬料銷量同比有所下降，中小企業降幅要大于大型企業，并且豬料的利潤率也出現了明顯的下降。與其他省份類似，ASF疫情加快了養殖戶由自配料向全價料的轉換，主要原因是全價料要更加安全，品質可控。技術實力強，服務完善的大型飼料企業的競爭優勢進一步擴大。

　　ASF對飼料原料的影響主要體現在三方面。*，影響飼料原料的選擇。為降低原料中攜帶ASF病毒的風險，飼料企業降低了高毒素的國產小麥麩皮等原料的使用，轉用大豆皮或進口顆粒麩皮替代。減少小料比例的同時，豆粕、玉米等主要原料的比例則相應提高。第二，增加了飼料生產工序，成本略有提高。在飼料生產過程中，企業多增加了高溫處理的環節以起到殺滅病毒的效果。第三，由于不看好需求，前期原料庫存水平普遍偏低。有部分企業在前期低價區間適當提高了庫存水平，目前價格企業采購心態重歸謹慎。

　　蛋白方面，飼料企業表示豬料中不用菜粕，以豆粕為主。受降低小料比例和豆粕價格偏低的影響，前期豆粕添加比例略有提高。后期如果推廣低蛋白日糧，豆粕添加比例在不影響生長性能的基礎上有一定下降空間。能量方面，四川企業以玉米為主，很少使用其他原料，對于臨儲陳稻谷暫時沒有考慮使用。在玉米的來源上，以西北玉米為主，很少使用東北玉米，主要的原因是東北玉米多為烘干，使用上不習慣。

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